Honorar-Finanzanlagenberatung für
Unternehmer und Mitarbeiter

Honorar-Finanzanlagenberatung

Als neutraler Berater mit betriebswirtschaftlichem Know-how analysieren wir in Zeiten der Niedrigzinsphase bei Interesse das nicht für die Investitionen in das Unternehmen benötigte Kapitalanlagevermögen in Hinblick auf Optimierungspotential. In Zusammenhang mit der bAV für Mitarbeiter erreichen uns in letzter Zeit zunehmend Anfragen die Mitarbeiter zur objektiv geeigneten Vermögensbildung jenseits der bAV im Auftrag des Arbeitgebers zu beraten, wenn die bAV kein objektiv geeignetes Mittel sein kann. (o.g. Schreibfehler bitte auch auf Kachel korrigieren)

  • Analyse des Finanzanlagevermögens des Unternehmens. Im Anschluss bei Bedarf Optimierungsempfehlungen
  • Beratung der Mitarbeiter zu verbraucherfreundlichen privaten Geldanlagelösungen als Ergänzung/Alternative zur betrieblichen Altersvorsorge im Auftrag und auf Rechnung des Arbeitgebers
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